Обзор пивного рынка Украины

ПИВО

В 2013 году сокращение производства пива составило рекордные 8% в сравнении с предыдущим годом, а по сравнению с 2008 годом общее падение рынка превысило 13%. В первом полугодии 2014 года рынок пива сократился на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По итогам первого полугодия  производственные мощности пивоваренных заводов загружены только на 53%.  Анализируя факторы влияния и правовое давление на отрасль пивовары неутешительны в своих прогнозах — ожидается падение рынка пива на 17% в случае введения 2% налога с реализации подакцизной продукции.  Тенденция выглядит удручающе, если учесть тотальное сокращение рынка пива на 25% с 2008 года.

Как отмечает генеральный директор ЧАО «Укрпиво» Галина Коренькова, в 2013 году потребление пива на душу населения сократилось до 56 литров с 68 литров в 2012 году. В структуре потребления алкоголя (в пересчете на абсолютный алкоголь) на долю пива по итогам года пришлось 34%, тогда как в 2012 году — 36-37%. Прошлый, 2013 год стал одним из самых непростых в истории отечественного пивоварения. Рынок пива стремительно падал, и по итогам года пивовары сократили производство на рекордные 8%, до 276,3 млн дал, по сравнению с 2012-м. Только за последние четыре месяца прошлого года, по данным компании «Укрпиво», падение составило 17% по сравнению с аналогичным периодом 2012-го. В частности, в сентябре падение рынка составляло 21,5% по сравнению с предыдущим годом, в августе — на 9,5%, а в июле — на 12%. В 2013 году по сравнению с 2008 годом общее падение рынка превысило 13%.

Текущий, 2014 год не внушает оптимизма: отсутствуют причины для возобновления роста спроса, показатели производства могут не только не восстановиться, но и ухудшиться. «Падение продолжится, и даже при условии очень жаркого лета мы не сможем преодолеть негативные тенденции, которые накапливались с 2008 года. Даже при условии сохранения ныне действующих ставок акциза на пиво падение производства составит не менее 10% по итогам года», — отмечают в компании Carlsberg Ukraine. Такого же мнения придерживаются и в компании «Укрпиво»: объемы производства пива в 2014 году будут снижаться, так как предпосылок для роста производства пока нет.

 

ПО УСАМ ТЕКЛО, В РОТ НЕ ПОПАЛО

Неуклонное падение пивоваренного рынка Украины, начавшееся в кризисном 2008 году, в 2013-м стало еще более стремительным. Определяющим фактором этой тенденции в прошлом году стало снижение покупательской способности населения наряду с повышением цен на пиво примерно на 11% в годовом выражении, что связано с ростом себестоимости производства. По данным компании «GfK Украина», осенью 2013 года был зафиксирован самый низкий за последние полтора года индекс потребительских настроений в Украине. В торговой сети «Велика Кишеня» падение продаж пенного в натуральном выражении составило по итогам года 6%. При этом, как утверждает коммерческий директор сети «Велика Кишеня» Дмитрий Каширин, в основном пострадали сегменты среднеценовой и средний минус. При этом он отметил, что у премиального пива своя аудитория, которая гораздо меньше подвержена общим негативным экономическим тенденциям в стране. Кроме того, по данным ЧАО «Укрпиво», в прошлом году, как и годом ранее, наблюдалась тенденция роста потребления пива низкоценового сегмента. Тенденция поляризации предпочтений потребителей на рынке пива наблюдается в Украине уже на протяжении нескольких лет и ведет к оттоку потребителей из среднеценового сегмента в нижний эконом-сегмент и верхний премиум-сегмент.

«Сегмент среднеценового пива впервые в истории современной Украины уступил место дешевому», — отмечает Денис Хренов, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «САН ИнБев Украина».

В 2013 году существующие мощности по производству пива в Украине были использованы компаниями лишь на 60%.

Кроме общеэкономической ситуации в стране отрицательно влияет на рост отрасли введение в течение последних трех лет все новых законодательных инициатив в области налогообложения и продажи пива. Так, на объемах продаж негативно сказалось повышение налога на хмелеводство и виноградарство, ставок акцизного налога. Третьим решающим фактором стали регуляторные инициативы целого ряда местных советов о запрете продажи пива в вечернее и ночное время. «В совокупности все это катастрофически отразилось на работе пивоваренной отрасли в целом и нашей компании в частности», — отмечает Денис Хренов.

 

 

ПОДСЧИТАЛИ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Впрочем, не у всех пивоваров дела идут плохо. Если представители лидирующей тройки — «Оболонь», «САН ИнБев» и Carlsberg — снижали объемы производства, то Efes и «Перша приватна броварня» («Московская пивоваренная компания», Oasis CIS) наращивали. По данным ACNielsen, доля рынка «САН ИнБев» сократилась с 34,2% в 2012 году до 33,2% в 2013 году. В 2011 году показатель компании был на уровне 36%. Carlsberg Ukraine в 2013 году контролировала 27,9% рынка, в 2012 — 29,1 %, в 2011 — 29,2%. Доля «Оболони» также сократилась -с 29,1% в 2012 году до 21,7% в 2013 году.

При этом позиции Efes Ukraine, напротив, укрепились, хоть доля компании пока невелика: 5,3% — в 2012 году, 7,3% — в 2013. «Перша приватна броварня» также усилила позиции — с 3,2% в 2012 году до 5,3% в 2013.

По итогам 2013 года, по данным ACNielsen, доля рынка компании Carlsberg Ukraine сократилась на 1,2 п.п. и составила 27,9%. Несмотря на падение доли компании в канале офф-трейд (магазины традиционной розницы и современной торговли), продажи в которых замеряет ACNielsen, Carlsberg Ukraine смогла нарастить свое присутствие в канале HoReCa. В результате чего, по внутренним оценкам, компании удалось удержать позиции на рынке в целом, поскольку итоговое сокращение объемов продаж соответствовало уровню падения категории. Несмотря на сложную ситуацию на рынке пива в минувшем году, компания Carlsberg Ukraine реализовала запланированные продуктовые запуски и связанные с ними маркетинговые инициативы. Это позволило добиться существенных результатов в определенных сегментах и категориях. Среди них реализованная национальная промокампания ТМ «Львівське» «ЧудоВий світ». В 2013 году ТМ «Львівське» успешно провела редизайн упаковки и по результатам года удержала позицию №2 на рынке с долей 12,6%, по данным ACNielsen. В 2013 году ТМ «Львівське Різдвяне» продемонстрировала успешные продажи, а именно рост в три раза по сравнению с 2012 годом.

 

В 2013-м также состоялся перезапуск бренда Tuborg в новой упаковке, который был поддержан масштабной маркетинговой кампанией. Также была успешно запущена банка Tuborg объемом 1 литр. Вместе с запуском обновленной упаковки и национальной промокампании GreenFest впервые за четыре года Tuborg начал показывать рост объемов продаж, а его доля рынка стабилизировалась на уровне 1,1%, по данным ACNielsen.

ТМ «Балтика» достигла максимальной доли продаж в литрах — 5,1%, в денежном выражении — 7,2%. ТМ «Балтика №0 Безалкогольное» по-прежнему остается лидером безалкогольного сегмента. ТМ «Арсенал» удерживает лидерство в крепком сегменте с долей 30%. «Жигулевские» бренды по итогам года заняли 1,4% доли рынка пива Украины.

В 2013 году Efes Ukraine приступила к активному развитию своего портфеля брендов и даже вошла в Книгу рекордов Украины как компания, выпустившая наибольшее количество новых брендов (пять) в течение минимального срока (один месяц). Рекорд был зафиксирован после того, как в апреле 2013 года, в преддверии пивного сезона, компания начала выпуск в Украине продукции под торговыми марками «Белый Медведь», «Старый Мельник», «Жигулевское Разливное», «Кружка Свежего» и Amsterdam Navigator.

По результатам 2013 года производство и реализация продукции Efes Ukraine выросли на 26% по отношению к 2012 году. Среднегодовая доля рынка компании в 2013 году увеличилась на 2% и составила 8,2% (по данным ACNielsen). В настоящее время Efes Ukraine производит, а также импортирует в Украину популярные местные и международные марки пива:

Grolsch Premium Lager, Velkopopovicky Kozel Cerny, Redd’s, Miller Genuine Draft, Efes Pilsener, «Старый Мельник», «Жигулевское Разливное», «Золотая Бочка», Velkopopovicky Kozel Svetly, Amsterdam Navigator, «Кружка Свежего», «Белый Медведь», «Сармат», «Жигулевское», «Добрый Шубин».

 

 

Между тем компании продолжают тактику оптимизации расходов. «САН ИнБев» сократила до 20% сотрудников в Николаеве. «Оболонь» снизила объемы производства на предприятиях в Фастове и Ахтырке и развивает непивные направления бизнеса — выпуск соков прямого отжима под ТМ «Дарунок саду» и производство соленых сухариков. Кроме того, как заявлял президент корпорации на общественных началах Александр Слободян, корпорация «Оболонь» не исключает возможности перевода части бизнеса за границу, основной причиной чего является возможное повышение ставки акциза на пиво.

 

ПУСТАЯ КРУЖКА

Если производители вместе с властью не найдут путей выхода из кризисного состояния, Украина может повторить ситуацию пивной отрасли России, где транснациональные корпорации уже закрыли восемь пивзаводов. «Одной из последних, 1 января, закрыла завод по производству пива и солодовый завод в Москве компания Efes», — говорит исполнительный директор компании «Укрпиво» Игорь Товкач. По его словам, в 2013 году существующие мощности по производству пива в Украине были использованы компаниями лишь на 60%, а в последние четыре месяца — немногим более чем на 40%. Прежде всего, по словам Игоря Товкача, в Украине необходимо разработать долгосрочную акцизную политику, что позволит инвесторам не бояться вкладывать средства в развитие отрасли. В то время как увеличение ставки акциза на пиво спровоцирует дальнейшее сокращение производства. По оценке участников рынка оно может составить 27-28%. Что в свою очередь приведет к закрытию отдельных производственных площадок и сокращению рабочих мест как в пивоваренной, так и в смежных отраслях.

О перераспределении в пользу других алкогольных напитков речь пока не идет. Рынок водки также переживает не лучшие времена. По итогам 2013 года падение производства по отрасли составило более чем 18%.

 

ОТФИЛЬТРОВАННЫЕ

Начало 2014 года было крайне неблагоприятным для отрасли. В январе объемы производства снизились на 15,1% по сравнению с январем 2013 года, в феврале — на 9,5%. В марте производство упало на 4,1%. В апреле текущего года пивоваренные компании увеличили объемы производства на 3,7%, до 28,6 млн дал, по сравнению с 2013-м. Однако о «выздоровлении» рынка говорить не приходится. Рост связан с увеличением акцизов с 1 мая.

В целом в первом квартале 2014 года негативная динамика продолжиласьпроизводство пива упало на 4,4%, до 74,1 млн дал. В начале мая акцизы на пиво были увеличены на 42,5%, до 1,24 грн/л. Ранее акциз составлял 0,87 грн/л. В компании «Укрпиво» прогнозируют падение за полугодие до 7%. Между тем перебои поставок на восток и в Крым могут еще больше ухудшить показатели.

Не все гладко и на экспортных рынках. Основной экспортер пива в Украине компания «Оболонь» обратилась к властям с письменной просьбой защитить украинских производителей пива от очередных протекционистских действий правительства Республики Беларусь. Последняя своим Постановлением №365 от 18 апреля 2014 года второй раз за последние годы ввела лицензирование на пиво украинского производства. Как говорилось в заявлении компании, несмотря на введение лицензирования с 1 мая, уже 22 апреля 12 грузовиков с пивом задержаны белорусскими таможенниками и не могут пройти таможенного оформления. При этом на переговорах 7 мая этого года в Минске представитель «Белгоспищепрома» потребовал от ПАО «Оболонь» поднять отпускные цены в 2,18 раза, иначе лицензия не будет выдана.

Но и в Украине производителям жизнь сладкой не покажется еще очень долго. Депутат Сергей Кальцев подготовил законопроект о введении с 2015 года акцизного налога на пиво в зависимости от содержания в нем алкоголя. В частности, вместо существующей ставки 1,24 грн/л установить 70,53 грн за литр 100%-го спирта с 2015 года. По расчетам депутата, в условиях действующей ставки акциза на спирт (70,53 грн/л) бутылка пива объемом 0,5 литра с 3%-м содержанием алкоголя подорожает на 0,44 грн, с 5%-м — на 1,14 грн, с 8%-м — на 2,2 грн. «Как и ряд предыдущих «антипивных» инициатив, этот законопроект основывается на беспочвенных обвинениях, а отчасти и на откровенной ерунде, распространяющейся в информационном пространстве относительно пива», — утверждают в ЧАО «Укрпиво». По данным компании, указанный законопроект полностью дублирует законопроект №11323, зарегистрированный в 2012 году основателем водочного концерна «Олимп» Павлом Климцом.

Как заявляют в компании «Укрпиво» со ссылкой на данные Canadean, по уровню потребления пива на душу населения Украина находится на 25-м месте среди стран Европы. Ссылаясь на информацию журнала The Economist, организация отмечает, что по уровню потребления водки на душу населения Украина находится на третьем месте в мире.

 

По материалам издания FOOD.UA

 

Евгения Потоцкая

Евгения Потоцкая

42 Comments

  1. Howdy, I believe your website could possibly be having web browser compatibility problems. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful blog.

  2. I discovered your blog site on google and also examine a few of your very early posts. Continue to maintain the very good run. I simply extra up your RSS feed to my MSN Information Visitor. Looking for forward to reading more from you in the future!?

  3. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

  4. When I originally commented I clicked the -Alert me when new comments are included- checkbox as well as now each time a remark is included I get 4 emails with the same remark. Is there any way you can remove me from that solution? Many thanks!

  5. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am going through issues with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks.

  6. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great site!

  7. Hi there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back often.

  8. There are a couple of interesting points soon enough in this posting but I don’t determine if I see these center to heart. You can find some validity but Let me take hold opinion until I investigate it further. Good write-up , thanks so we want much more! Put into FeedBurner at the same time

  9. When I originally commented I clicked the -Inform me when brand-new remarks are included- checkbox as well as now each time a comment is included I get four emails with the very same comment. Is there any way you can eliminate me from that service? Many thanks!

  10. A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to write more about this issue, it might not be a taboo subject but typically people don’t talk about such subjects. To the next! Many thanks!

  11. Wonderful message. I find out something more difficult on different blogs daily. It will always be stimulating to check out content from various other authors and practice a little something from their shop. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll provide you a link on your web blog site. Thanks for sharing.

  12. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I genuinely believed you would have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

  13. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214.

  14. Youre so great! I do not expect Ive review anything like this before. So great to discover somebody with some original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that is needed on the internet, someone with a little creativity. valuable task for bringing something brand-new to the net!

  15. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read articles from other writers and use a little something from other web sites.

  16. Oh my benefits! a fantastic short article guy. Thank you However I am experiencing concern with ur rss. Don?t know why Not able to sign up for it. Is there any individual getting similar rss problem? Any person who recognizes kindly respond. Thnkx

  17. This is the perfect webpage for everyone who wants to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for many years. Excellent stuff, just excellent.

  18. An outstanding share, I just offered this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. As well as he actually bought me morning meal since I found it for him. smile. So let me rephrase that: Thnx for the reward! Yet yeah Thnkx for investing the moment to discuss this, I feel highly concerning it as well as enjoy reading more on this topic. Preferably, as you become experience, would you mind upgrading your blog with more information? It is very helpful for me. Large thumb up for this blog post!

  19. Hi there! This blog post couldn’t be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this post to him. Fairly certain he’ll have a good read. Thanks for sharing!

  20. Right here is the right webpage for anybody who wants to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that’s been discussed for years. Wonderful stuff, just excellent.

  21. I simply want to mention I am just beginner to blogging and site-building and really liked your web page. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You definitely have tremendous articles and reviews. Thanks for sharing your blog.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *