Более 90% пивного рынка США контролируют всего 11 компаний

ПИВО

По данным Brewers Association, в США на сегодня более 3400 пивоварен – максимум с 1873 года, и это число просто ошеломляет. Тем не менее, около 1400 из них – это рестораны-пивоварни, которые не поставляют свою продукцию в другие заведения или магазины. Еще около 1900 – это микропивоварни, вынужденные конкурировать с компаниями, которые, по данным Beer Marketer’s Insights, в 2014 году контролировали 90% пивного рынка.

Об этом сообщает profibeer.ru со ссылкой на Market Watch.

Доля крафтового пива на рынке США в прошлом году выросла на 17,6% и достигла 11% по объему и 19,6 млрд долларов по стоимости (из 101,5 млрд общего объема продаж). К тому же, на рынке в 2014 году на 6,9% выросла доля продаж импортного пива.

Более того, по данным Nielsen, доля продаж только мексиканского пива в продуктовых магазинах равна доле крафтового пива, продаваемого в супермаркетах и магазинах на углу. И, наконец, на рынке США, несмотря на успехи, делаемые крафтовым и импортным пивом, каждое пятое пиво – это Bud Light.

Со своими 38 млн баррелей, проданных в прошлом году, бренд Bud Light мог бы стать третьим по объему производителем пива в стране и отдельно от Anheuser-Busch InBev. К тому же это на 16 млн баррелей больше, чем объем производства всех крафтовых производителей в целом.

Когда смотришь на полки с пивом в магазине или на ассортимент в ближайшем баре, кажется, что выбор широкий. Однако крупнейшие компании путем слияний и поглощений делают все, чтобы этот выбор сократить. Идет настоящая борьба за место на кране и на полке. И вот кто борется отчаяннее всех.

 

 

AnheuserBusch InBev


Бренды: Budweiser, Bud Light, Bud Ice, Bud Light Lime, Busch, Michelob, Michelob Ultra, Bass, Boddington’sStella Artois, Beck’s, Hoegaarden, Leffe, Kirin, Landshark Lager, Goose Island, 10 Barrel, Blue Point, Elysian, Redbridge, Natural Light, Shock Top, Wild Blue, Johnny Appleseed Hard Cider, Oculto, различные солодовые ликеры и пивные напитки.

Хотя общим продажам крафтового пива удалось немножко обойти продажи Budweiser (в 2013 году объемы продаж Budweiser составили 16 млн баррелей, а объемы крафта – 16,1 млн), это касается только бренда Budweiser. Общие объемы Anheuser-Busch InBev превышают объемы продаж крафтового и импортного пива в 10 раз.

Компания контролирует 45% пивного рынка США, что больше, чем крафт (11%) и импортное пиво (29%) вместе взятые, и немалую роль в этом играет сеть дистрибуции, а также доля внимания. Если вы что-то пьете – крафтовое пиво, сидр, алкопопс, импортный лагер, что угодно, — AB захочет вам это продавать. Вот почему соперники считают AB злейшим врагом, но пользуются их же методами игры.

 

 

 

MillerCoors

 

Бренды: Coors Banquet, Coors Light, Coors Light Citrus Radler, Extra Gold Lager, Hamm’s, Herny Weinhard’s, Icehouse, Keystone, Killian’s Irish Red, Magnum, Mickey’s, Miller Genuine Draft, Miller High Life, Miller Lite, Miller 64, Milwaukee’s Best, Olde English, Red Dog, Steel Reserve, Aguila, Cristal, Cusqueña, Grolsch, Lech, Peroni, Pilsner Urquell, Batch 19, Blue Moon, Leinenkugel’s, Foster’s, Molson, Redd’s Apple Ale, Crispin, Smith & Forge, Sparks, Third Shift.

 

Совместное предприятие MolsonCoors и SABMiller просто запускает целую кучу продуктов и смотрит, что из этого взлетает. В результате им принадлежит 26% от общего объема продаж пива в США, и только на долю Coors Light приходится 8% рынка пива в целом. Такого покрытия, как у AB, у MillerCoors нет, так как нет такой массивной сети дистрибуции, и такого количества приобретенных компаний.

 

 

 

Constellation Brands

 

Бренды: Corona, Modelo, Negra Modelo, Pacifico, Victoria, Tsingtao.

Constellation добились бы успеха, даже если бы продавали только вино и крепкий алкоголь. Тем не менее, после решения департамента юстиции, что AB не может продавать на территории США бренды приобретенной им Grupo Modelo, Constellation стал не просто импортером и дистрибутором этих брендов в США, а единственным их источником. Неслыханная удача: по данным Nielsen, продажи мексиканского пива в США выросли на 10% по объему и на 13% в долларовом эквиваленте за прошлый год – так же, как и крафтовый сегмент в целом.

 

 

 

Heineken USA

 

Бренды: Heineken, Dos Equis, Amstel Light, Tecate, Newcastle, Sol, Indio, Carta Blanca, Bohemia, сидр Strongbow.

Да, им принадлежит всего 4% рынка США, объем производства составляет 8,4 млн баррелей, однако Heineken USA грамотно собрал портфель брендов. Ему принадлежит бренд сидра с ведущими продажами, Dos Equis за последние годы показал двузначный показатель роста, а флагманский бренд входит в десятку крупнейших в стране по объему продаж. Это не крупнейший игрок, но, пожалуй, хитрейший.

 

 

 

Pabst

 

Бренды: Pabst Blue Ribbon, Schlitz, Ballantine IPA, Old Milwaukee, Lone Star, Rainier, Olympia, National Bohemian, Old Style, Primo, Stroh’s, Stag, Schaefer, Schmidt’s, Pearl, Blatz, McSorley’s, St. Ides, Champale, Colt45.

Пиво этой компании варится либо на мощностях MillerCoors, либо по контракту. Многие из этих брендов остаются только названиями, пока Pabst не оживит их. Тем не менее, в прошлом году компания была продана за 700 млн, хотя в 2010-м оценивалась всего в 250 млн. Почему? Потому что компания, базирующаяся теперь в Калифорнии, удачно продвигает дешевый бренд Pabst Blue Ribbon, формируя вокруг него определенную культуру  (продажи составили 5,3 млн баррелей), оживляя такие бренды, как Schiltz и Ballantine, и восстанавливая локальные связи.

Pabst готовится открыть опытную пивоварню на своей родине, в Милуоки. Если идея будет успешной, все восточное побережье, от Балтимора до Сан-Антонио, увидит возрождение былой славы местных брендов.

 

 

Boston Beer Co.

 

Бренды: Samuel Adams, Angel City, Coney Island Craft Lagers, Concrete Beach, сидр Angry Orchard, пивные напитки Twisted Tea и Traveler.

В прошлом году компания Boston Beer достигла уровня производства в 4 млн баррелей, и, если смотреть на ее темпы роста в последние пять лет, в течение трех лет «вырастет» из принятого Brewers Association определения крафтовой пивоварни. Ее основатель Джим Кох научился у своего отца, который владел пивоварнями в Цинциннати, тому, как пивоварни растут, консолидируются и умирают, если наступает стагнация.

Кох диверсифицировал Boston Beer, и теперь это не только компания, стоящая за Samuel Adams Boston Lager, но и производитель самого продаваемого в стране сидра, лаборатория новых проектов и подвижная сеть дистрибуции, которая все это продает. Возможно, Кох никогда не перестанет считать себя крафтовым пивоваром, но он построил свою компанию для большего.

 

 

North American Breweries

 

Бренды: Genesee, Dundee, Imperial, Labatt (дистрибуция в США, бренд принадлежит AB InBev), Magic Hat, Portland Brewing, Pyramid.

Находящаяся в собственности костариканской Florida Ice&Farm группа компаний North American Breweries стала результатом серии продаж и приобретений, создавшей мешанину брендов (которая, впрочем, ничем не хуже, чем у других компаний из нашего списка). Хотя пуристы считают, что крафтовые бренды в портфеле NAB  отдалились от своих домашних рынков, компании удалось достичь объема продаж в 2,5 млн баррелей.

Это один из немногих крафтовых производителей, продажи и доля рынка которых сократились в прошлом году (вследствие сокращения производства на 5,4%), но 1,1% рынка в целом – это все еще больше, чем у крупных крафтовых производителей, таких как Sierra Nevada и New Belgium, или у некоторых импортеров.

 

 

Diageo North America

 

Бренды: Guinness, Harp, Red Stripe, Kilkenny, Tusker, Bell, Serengeti, Senator Keg.

Креативную активность бренда Guinness в последнее время сложно не заметить: Guinness Black Lager и Blonde American Lager открывают новые ниши для дублинского стаута. Понятно, почему: продажи Diageo, которые в прошлом году составили 2,3 млн баррелей, сократились на 4,2% по сравнению с 2013 годом и сильно зависят от Guinness. Если этот бренд не работает, другие не спасут. При этом у Guinness есть не только богатая крафтовая история, начинающаяся с дублинской пивоварни у ворот святого Джеймса, но и то, что нужно современным потребителям, выбирающим легкое, менее крепкое и калорийное пиво: всего 170 калорий в пинте разливного Guinness и 4% алкоголя.

 

 

Craft Brew Alliance

 

Бренды: Widmer Brothers, Redhook, Kona, Omission, Square Mile cider

Крафтовые ребятки не забудут упомянуть, что 32,2% этой компании принадлежат AB InBev. А мы напомним им, что это не контрольный пакет акций, а многие из их крафтовых героев продавали гигантам доли и побольше. С такими брендами, как Widmer и Redhook (по 30 лет истории на каждого), Kona (с 20-летней историей), альянс продает в сумме более 790 тыс. баррелей и является девятым по величине производителем в США.

У них есть производственные мощности в Орегоне, Вашингтоне, Нью-Гемпшире и на Гавайях, в течение нескольких лет планируется расширение производства в Орегоне. Все бренды альянса в прошлом году показали рост, а сам он отряхнулся от всего, что хейтеры говорят о наличии в названии слова «крафт», и просто продолжает варить пиво.

 

 

Gambrinus

 

Бренды: Shiner, BridgePort, Trumer Pils

Не все, к чему прикасается эта компания из Сан-Антонио, превращается в золото. Им не удалось ввести в моду в США пиво от канадской пивоварни Moosehead, они потеряли контракт на распространение в США продукции Grupo Modelo, а бренд Pete’s Wicked, который они приобрели в 1998 году, буквально умер у них на руках. С другой стороны, они вывели свое пиво  Shiner за пределы Техаса, и теперь оно составляет львиную долю их продаж, которые в целом насчитывают 700 тыс. баррелей.

В 2014 году компания заняла десятое место в США по размеру, оставив позади такие быстрорастущие пивоварни, как Lagunitas и Deschutes.

 

 

Duvel Moortgat USA

 

Бренды: Duvel, Brewery Ommegang, Boulevard, Firestone Walker

Когда бельгийская пивоварня Duvel в 2003 году приобрела расположенную в Куперстауне, штат Нью-Йорк, пивоварню Ommegang, сделка выглядела как встреча пивоваров-единомышленников. Когда десять лет спустя была куплена пивоварня Boulevard в Канзас-Сити, это было лучшим способом сохранить крафтовый дух. А когда в 2015 году была куплена Firestone Walker, расположенная в Пасо-Роблес, штат Калифорния, это было похоже уже на региональную стратегию.

Уже будучи 18-м по объемам продаж пивоваренным концерном (около 250 тыс. баррелей), Duvel Moortgat почти вдвое увеличил этот показатель, приобретя Firestone Walker с производством мощностью 200 тыс. баррелей и такими известными брендами, как Union Jack, Wookey Jack, Double Jack, Velvet Merlin и Parabola. По мнению аналитиков, стоимость сделки составила около 250 млн долларов, но эффект от нее на крафтовом рынке оценить сложно.

Duvel теперь стал серьезным игроком на рынке крафта в США, и тем, кто считает, что это «добросовестный покупатель» крафтовых пивоварен, стоит задуматься, кто же будет следующим.

 

 

 

Елена Дорошина

Елена Дорошина

41 Comments

  1. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

  2. I was extremely pleased to discover this web site. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely liked every bit of it and I have you book marked to look at new stuff on your web site.

  3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888.

  4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888.

  5. Greetings, There’s no doubt that your website might be having web browser compatibility problems. When I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful site!

  6. Right here is the right blog for anyone who really wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that has been discussed for decades. Excellent stuff, just wonderful.

  7. After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Thanks.

  8. Great blog post. I discover something more tough on different blog sites daily. It will certainly constantly be stimulating to check out material from other writers and also exercise a something from their store. I?d favor to use some with the web content on my blog site whether you don?t mind. Natually I?ll offer you a web link on your web blog. Thanks for sharing.

  9. The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, however I genuinely thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you were not too busy seeking attention.

  10. An excellent share, I simply given this onto a colleague that was doing a little evaluation on this. And also he actually bought me breakfast since I located it for him. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! Yet yeah Thnkx for investing the time to discuss this, I feel strongly regarding it as well as love finding out more on this subject. If possible, as you end up being proficiency, would you mind updating your blog with more details? It is very valuable for me. Big thumb up for this blog post!

  11. There are certainly a lot of information like that to consider. That is a fantastic indicate bring up. I use the ideas over as basic inspiration but clearly there are inquiries like the one you bring up where the most essential thing will be operating in truthful good faith. I don?t understand if best methods have emerged around things like that, but I make sure that your work is plainly determined as a level playing field. Both children and also women really feel the influence of just a moment?s satisfaction, for the rest of their lives.

  12. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

  13. This is the ideal blog site for any person who wants to find out about this subject. You recognize so much its practically tough to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You certainly placed a brand-new spin on a topic thats been covered for years. Fantastic stuff, just excellent!

  14. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade blog post from you in the future too. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog going now. Actually blogging is spreading its wings and growing fast. Your write up is a good example.

  15. I was extremely pleased to find this web site. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you saved to fav to see new things on your web site.

  16. When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Appreciate it.

  17. Youre so cool! I do not intend Ive check out anything such as this before. So great to locate somebody with some original ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this site is something that is needed on the internet, someone with a little creativity. useful task for bringing something new to the internet!

  18. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own website and would love to know where you got this from or exactly what the theme is named. Kudos!

  19. Alors oui et surtout non. Certes parce que il est probable qu’on acquiert d’autres sources qui mentionnent de semblables . Non car il ne suffit pas de copier ce que tout le monde peut trouver avec certains site internet tiers et le transcrire tellement aisément…

  20. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody getting the same RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!

  21. I simply want to mention I am very new to blogging and site-building and really liked this page. Likely I’m planning to bookmark your blog . You actually have awesome writings. Many thanks for revealing your webpage.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *